Mientras que Dorothy Gale está en casa en Kansas un día, ella y su perro Toto del animal doméstico encuentran el hombre Shaggy que viene el caminar más allá de la granja de la vendimia. Él es un vagabundo amistoso, pero levemente senil con una mentalidad optimista, libre de preocupaciones. Él educadamente le pide a Dorothy instrucciones para llegar a Butterfield, que es la ciudad más cercana en la pradera. La chica se compromete a mostrarle el camino, trayendo su perro con ella. Más adelante, la carretera se divide en siete caminos. Toman la séptima y pronto se encuentran perdidos en lo que parece ser otra dimensión. El trío se encuentra con Button-Bright, un lindo y rico niño en un traje de marinero que siempre se está perdiendo. Más tarde, los compañeros encuentran Policromo, la bella y etérea Hija del Arco Iris que está varado en la tierra. Polychrome explica que accidentalmente se cayó del arco de su padre mientras bailaba en él. El arco subió a la atmósfera y volvió a las nubes antes de que ella pudiera escalar su camino de regreso, quedando así atrás.
