Вторая книга. На континенте идёт воина. Тьма всё больше овладевает людьми, черпая силу из горя и страданий. Новому ладогожскому князю предстоит отправиться в далёкие суровые земли, чтобы обрести союзников. Смилна со своей командой бороздит воды южного моря, зарабатывая на жизнь опасным промыслом, а Триян и Агния ищут утраченное зеркало. Без их помощи Темновит не сможет противостоять демонам. Ведомые разными целями герои первой книги вновь встречаются на неожиданных перекрёстках дорог судьбы…