Antonio vokser op i den romerske underklasse og bliver forældreløs som kun seksårig. Han ender i den magtfulde borghesiske familie, som indskriver ham i Jesuitterskolen i Rom for, at han skal få den bedste uddannelse. Antonio kan charmere høj som lav med sit talent for at improvisere både tekst og melodi til de sange, publikum foreslår.
Da den unge kyske Antonio forelsker sig i den ombejlede Annunziata, ændrer hans liv sig for altid. Han kommer ved et uheld til at skyde sin ven og rival Bernando og stikker nu af fra konsekvenserne. Hans videre rejse rundt om i Italien bliver begivenhedsrig og farefuld. Flere gange dukker Annunziata op, men Antonio er efterhånden så optaget af sit eget talent som improvisator, at han end ikke bemærker hende...
Hans Christian Andersen (1805-1875) er en af Danmarks højst elskede forfattere og velsagtens den mest kendte dansker i verden. Han var en af de førende kulturpersonligheder inden for den danske guldalder og udmærkede sig inden for både poesi, kunsteventyr, romaner og papirklip. H.C. Andersen er født i Odense, hvor der er oprettet et museum til ære for ham.
