Гама Ксаридиан, мирна изследователска колония, която става третият свят на Федерацията, е подложена на брутална атака от загадъчна чужда космическа флота. Да разследват положението са изпратени капитан Кърк и „Ентърпрайс“ с лейтенант Ухура, която е предприела важна мисия по лична инициатива. Когато е атакувана друга близка колония, „Ентърпрайс“ е готов и излиза срещу флота от бързи, малки и смъртоносни кораби. Въпреки, че Кърк и екипажът му успяват да отблъснат нападателите, „Ентърпрайс“ е доста повреден, а чужденците избягват. Когато Кърк и екипажът му се подготвят за следващата си среща с нападателите, мистър Спок прави сензационно откритие за целта на вражеското нападение — цел, която ако бъде реализирана, ще доведе до смъртоносни последици за Федерацията и „Ентърпрайс“.
